В ответ на внезапное исчезновение скудно одетой жрицы Ноноа Ямато и Сера отчаянно ищут ее. Они пилотируют нетрадиционный поисково-спасательный самолет, dongcopter, который использует вращающийся фаллос Ямато вместо пропеллера для обеспечения подъемной силы и тяги. Однако Ямато слишком возбуждается в середине полета, его пенис еще больше набухает, и он разрывает фюзеляж самолета, отправляя их в сторону гор внизу. Они выживают. Оставив за собой не подлежащие восстановлению обломки донгкоптера, они продолжают поиски убежища Филики пешком. Даже в такой ужасной ситуации сексуальное желание Ямато не покидает его. Он убеждает наивную Серу, что человеческий пенис на самом деле является хвостом, а затем обращается к ней за «лечением» своего «опухшего хвоста». Он умоляет ее принять его внутрь себя, чтобы уменьшить опухоль. Сера колеблется на мгновение, только чтобы предложить свою задницу. «Вы можете использовать эту дыру, если хотите», — говорит она. Ямато, так сильно возбужденный, проникает в нее сильно и без колебаний. Сначала она чувствует себя некомфортно, но постепенно ее крики становятся окрашены удовольствием. Стоны грехопадения ангела отдаются эхом в горах. Перед ними предстают Филика и ее пленница Ноноа, над которой Филика имеет полный контроль. Филика приказывает Ноноа, которая в косплее дьявола и у которой внутри находятся яйцеклетки Филики из более раннего ритуала, доить Ямато для получения его спермы. Если Ямато сделает ее беременной, она родит ребенка-демона Филики! Ноноа медленно приближается. Желая спасти Ноноа от контроля Филики, но также во власти собственных желаний, Ямато бросается в бой!